AI Megadeal od 950 milijardi dolara
Južna Koreja najavila je sveobuhvatan niz inicijativa u području umjetne inteligencije čija ukupna vrijednost doseže nevjerojatnih 950 milijardi dolara. U ovaj gigantski projekt izravno su uključeni domaći poluvodički divovi Samsung Electronics i SK Group, u čvrstoj suradnji s vodećim američkim tehnološkim korporacijama. Fokus ovog povijesnog sporazuma potpuno je jasan: osiguranje memorijskih čipova sljedeće generacije, izgradnja masivnih podatkovnih centara i osiguravanje računalne snage, resursa koji postaju sve oskudniji kako se globalna utrka u razvoju umjetne inteligencije eksponencijalno ubrzava.
Ove ključne inicijative službeno su predstavljene nakon samita o umjetnoj inteligenciji održanog u San Franciscu, kojim je predsjedao južnokorejski predsjednik Lee Jae-myung. Samo je SK Group potpisao ugovore i pisma namjere čija vrijednost iznosi 750 milijardi dolara, pri čemu strateško partnerstvo između tvrtke SK Hynix i Nvidije otpada na više od 500 milijardi dolara.
Paralelno s time, Samsung Electronics potpisao je memorandum o razumijevanju (MoU) s tvrtkom Broadcom. Sporazum obuhvaća dugoročnu isporuku naprednih memorijskih čipova, usluge ugovorne proizvodnje čipova (foundry) te napredna tehnološka rješenja pakiranja, s ukupnom procijenjenom vrijednošću koja bi tijekom sljedećih pet godina mogla dosegnuti 200 milijardi dolara.
Ove financijske brojke bez presedana izravan su odraz sve izraženijeg strukturalnog problema unutar AI industrije: globalna potražnja za procesorskim čipovima i pratećom računalnom infrastrukturom u potpunosti je premašila dostupne proizvodne kapacitete. Zbog toga američki tehnološki giganti nastoje dugoročno osigurati stabilnost vlastitih lanaca opskrbe uspostavljanjem znatno dubljih i integriranijih odnosa s vodećim južnokorejskim proizvođačima poluvodiča i memorijskih sklopova.
Nvidia i SK Group gradit će AI podatkovni centar snage 2 GW Inicijativa vrijedna 500 milijardi dolara uspostavljena između Nvidije i SK Grupe obuhvaća cjelokupan vertikalni ekosustav: od izgradnje AI podatkovnih centara megawattnih i gigawattnih razmjera do razvoja najnaprednijih memorijskih arhitektura.
Srž ove suradnje čini dugoročni strateški pakt između Nvidije i SK Hynixa. Dva poluvodička diva zajednički će razvijati i primjenjivati memoriju visoke propusnosti (HBM – High Bandwidth Memory).
Nova generacija HBM memorije prilagođava se za kompleksno treniranje autonomnih AI modela, napredne AI agente te sustave fizičke umjetne inteligencije (Physical AI).
U sklopu tog plana, SK Telecom priprema izgradnju AI podatkovnog centra kapaciteta čak 2 gigawatta (GW). Riječ je o postrojenju koje će se u potpunosti oslanjati na Nvidijine nadolazeće procesorske čipove arhitekture Vera Rubin te najnoviju HBM4 memoriju visoke propusnosti iz pogona SK Hynixa. Prema službenim procjenama, ovaj podatkovni centar trebao bi postati potpuno operativan do 2027. godine.
S druge strane, Samsung Electronics ulazi u ušku suradnju s Broadcomom na razvoju AI akceleratora sljedeće generacije. Proizvodnja ovih specijaliziranih integriranih krugova temeljit će se na Samsungovoj naprednoj HBM tehnologiji. Uz to, Samsung će Broadcomu osigurati pristup svojim sub-2nm proizvodnim litografskim procesima, kao i najnovijim tehnologijama 2.5D i 3D pakiranja čipova.
Potražnja za memorijom eksponencijalno nadmašuje sve procjenePredsjednik SK Grupe, Chey Tae-won, javno je potvrdio da je stvarna potražnja za memorijskim kapacitetima među AI klijentima daleko nadmašila čak i najoptimističnije ranije prognoze. Ova zabrinjavajuća, ali i profitabilna procjena proizašla je iz izravnih operativnih razgovora koje je vodstvo SK-a vodilo s ključnim ljudima Nvidije, Anthropica, OpenAI-a i Broadcoma.
Chey je otvoreno sugerirao da bi dosadašnje petogodišnje procjene potražnje koje je izradila Nvidia mogle vrlo brzo postati nedovoljne za pokrivanje stvarnih potreba tržišta.„Uopće me ne bi iznenadilo da mi gospodin Jensen Huang prilikom našeg sljedećeg susreta rekne kako su iznesene brojke prenizke i jednostrano poruči: ‘Trebamo znatno više čipova’“, izjavio je Chey.Isto mišljenje dijeli i izvršni direktor Broadcoma, Hock Tan, koji je potvrdio da će ukupna potražnja njegove kompanije za memorijskim sklopovima u dogledno vrijeme višestruko premašiti trenutne globalne proizvodne kapacitete.
Istodobno, Anthropic intenzivno analizira opcije osiguranja stabilnih isporuka čipova u trenutku kada težište svog poslovanja pomiče s samog razvoja AI modela na masovnu izgradnju vlastitih računalnih kapaciteta.
Slično tome, OpenAI potražuje nezapamćene količine hardverskih resursa te je od SK-a izričito zatražio izravnu i prioritetnu isporuku čipova namijenjenih odjelu za razvoj i infrastrukturu ChatGPT-a.
Chey je također spomenuo da Anthropic ubrzano radi na izgradnji vlastitih nezavisnih računalnih resursa, ne ulazeći u detaljnije tehničke specifikacije. Ti navodi dodatno potpiruju nagađanja unutar IT zajednice da ova AI kompanija razmatra razvoj vlastitih prilagođenih silikonskih čipova (ASIC).
Povodom tih speculacija, iz Anthropica su poručili da kontinuirano istražuju više tehnoloških pravaca te da koriste raznoliku paletu čipova kako bi osigurali maksimalnu fleksibilnost svoje računalne infrastrukture. Izvršni direktor Anthropica Dario Amodei odbio je izravno komentirati navode o razvoju vlastitih čipova, no službeno je potvrdio da je tvrtka već ugovorila dugoročne sporazume o opskrbi sa Samsung Electronicsom i SK Hynixom.
Inače, u investicijskom krugu zaključenom u svibnju, Anthropic je dosegnuo procjenu vrijednosti od 965 milijardi dolara. Kompanija je tom prigodom istaknula Samsung Electronics, SK Hynix i Micron kao ključne strateške partnere čija je tehnologija presudna za opskrbu naprednim memorijskim i logičkim sklopovima.
Južna Koreja zauzima središnje mjesto u globalnom AI lancu opskrbe
Na konferenciji u San Franciscu, južnokorejski predsjednik Lee Jae-myung istaknuo je strateški cilj zemlje da, u bliskoj suradnji s vodećim svjetskim tehnološkim korporacijama, preuzme vodeću ulogu u novoj eri umjetne inteligencije. J
užna Koreja planira maksimalno iskoristiti svoj dinamični tehnološki ekosustav kako bi proširila primjenu AI tehnologija u industrijskom i širokom potrošačkom sektoru. Predsjednik Lee tom je prigodom službeno objavio „Deklaraciju o umjetnoj inteligenciji iz San Francisca“, dokument koji jasno definira ambicije za sveobuhvatnu tehnološku i industrijsku suradnju između Južne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država.„Želim iznijeti jasnu viziju budućnosti umjetne inteligencije i predložiti konkretne mehanizme globalne suradnje kako bi se ta vizija u potpunosti ostvarila“, poručio je predsjednik Lee.
Uoči samog održavanja konferencije, južnokorejski predsjednik održao je niz zatvorenih bilateralnih sastanaka s ključnim liderima Big Tech sektora, uključujući izvršnog direktora Nvidije Jensena Huanga, čelnika OpenAI-a Sama Altmana, izvršnog direktora Anthropica Darija Amodeija te čelnika Broadcoma Hocka Tana.
Sa strane južnokorejske delegacije, na sastancima su sudjelovali najviši predstavnici domaće industrije: izvršni predsjednik Samsung Electronicsa Jay Y. Lee, predsjednik SK Grupe Chey Tae-won, izvršni predsjednik Hyundai Motor Grupe Euisun Chung te osnivač tvrtke Naver Lee Hae-jin.
U nastavku diplomatsko-gospodarskog posjeta, predsjednik Lee sudjelovat će na sastanku u Silicijskoj dolini na kojem će se okupiti predstavnici Korejske nacionalne mirovinske službe (NPS) — inače trećeg najvećeg mirovinskog fonda na svijetu — te vodećih američkih fondova rizičnog kapitala. Osnovni cilj tog susreta jest privlačenje znatno većih investicijskih ulaganja u korejski startup ekosustav.
Ovi dogovori dolaze svega mjesec dana nakon što je Južna Koreja najavila tri masovna državna projekta u kojima Samsung Electronics i SK Hynix igraju ključne nosive uloge. Ti projekti, usmjereni na izgradnju naprednih poluvodičkih klastera, ekosustava za fizičku umjetnu inteligenciju te namjenskih AI podatkovnih centara, dio su šire nacionalne industrijske strategije s ukupnim planiranim ulaganjima većima od 576 milijardi dolara.
