Suparnik je iznenada uložio 16 milijardi dolara u proizvodnju čipova u SAD-u, odlučan da se natječe s TSMC-om
GlobalFoundries je upravo najavio ambiciozan plan ulaganja 16 milijardi dolara u proširenje proizvodnje čipova u Sjedinjenim Državama. Kao najveći ugovorni proizvođač čipova u SAD-u, GlobalFoundries je donio ovu odluku kako bi zadovoljio “nezadovoljenu potražnju” na domaćem tržištu od velikih kupaca kao što su Apple i Qualcomm.
Ogromna predanost ulaganju
GlobalFoundries je rekao da će 13 milijardi dolara od ukupnog ulaganja biti iskorišteno za proširenje postojećih tvornica tvrtke u New Yorku i Vermontu. Preostalih 3 milijarde dolara potrošit će se na istraživanje napredne ambalaže i drugih novih tehnologija. Tvrtka tvrdi da stvara “unosne niše” u svijetu proizvodnje čipova, poput istraživanja fotonskih čipova ili upotrebe galijevog nitrida (GaN) u čipovima.
Obveza GlobalFoundriesa od 16 milijardi dolara veliki je pomak u tradiciji tvrtke. Tijekom proteklih pet godina tvrtka je potrošila samo oko 1,4 milijarde dolara godišnje na nova postrojenja i opremu. Za usporedbu, Intelov godišnji proračun za izgradnju u 2024. i prethodnim godinama iznosi 14 milijardi dolara. Novi izvršni direktor Tim Breen, koji je imenovan na tu poziciju u veljači ove godine, nije dao izjavu o tome kada će novi novac biti potrošen. Breen je “zadržao fleksibilnost” suočen s podrškom velikih kupaca, uključujući Apple, Qualcomm i General Motors.
Iskorištavanje nestabilnosti tržišta
Čini se da Breen vidi GlobalFoundries kao dobro pozicioniran suočen s velikim neizvjesnostima na tržištu i industriji čipova zbog kontinuirane teške carinske politike Bijele kuće. “Sigurnost opskrbe je kritično pitanje”, rekao je Breen u intervjuu, dodajući da kupci GlobalFoundriesa traže više lokalne proizvodnje i žele “smanjiti naše oslanjanje na dobavljače koji imaju centralizirane proizvodne operacije na jednom mjestu”.
Druga polovica ove izjave vjerojatno je “dijagonalni udarac” usmjeren na TSMC sa sjedištem u Tajvanu, najvećeg svjetskog proizvođača ugovornih čipova, koji trenutno drži više od 50% tržišnog udjela. Za usporedbu, čini se da ih tržišni udio GlobalFoundriesa od oko 5% i nemogućnost proizvodnje čipova pod procesnim čvorom 12LP+ (ekvivalentno TSMC-ovom 10nm) stavljaju u vrlo nepovoljan položaj da učinkovito “bockaju” TSMC.
Poticaj umjetne inteligencije
Oslanjanje GlobalFoundriesa na naslijeđene procesne čvorove i dalje je profitabilno zahvaljujući “procvatu umjetne inteligencije” u poslovnoj potrošnji. Breen je rekao da je najnovija najava “strateški odgovor na eksplozivni rast umjetne inteligencije” koji je viđen posljednjih godina. Čini se da se marketing na web stranici GlobalFoundriesa uvelike oslanja na nisku potrošnju energije njihovih starijih čipova, što je glavna briga za poslovne korisnike jer potrošnja energije podatkovnih centara sve više prelazi 100 MW.
Odluka GlobalFoundriesa da uloži velika sredstva u proizvodnju čipova u SAD-u važan je korak, ne samo za zadovoljavanje rastuće potražnje domaćeg tržišta, već i napor da se iskoristi promjena u geopolitičkom i komercijalnom krajoliku. Hoće li ova strategija pomoći GlobalFoundriesu da ojača svoju poziciju i učinkovitije se natječe s “divovima” kao što je TSMC, vrijeme će pokazati. Međutim, usredotočenost na tržišne niše i energetski učinkovite čipove može biti mudar smjer u trenutnom kontekstu.
