Glad Nvidije za memorijom ne jenjava: Jensen Huang pozdravlja nestašicu na tržištu pohrane
Globalna nestašica memorijskih čipova uzrokuje nezaustavljiv rast cijena, što izravno pogađa tržište široke potrošnje poput pametnih telefona i osobnih računala. Unatoč tome što su proizvođači prisiljeni podizati cijene svojih uređaja, osnivač i izvršni direktor Nvidije, Jensen Huang, na ovakvu situaciju gleda s izrazitim optimizmom.
U nedavnom intervjuu, Huang je priznao kako je trenutni manjak zaliha na tržištu pohrane zapravo izvrsna vijest za Nvidiju. Prema njegovim riječima, ograničeni resursi često motiviraju kupce da daju prednost najmoćnijim tehnološkim rješenjima, što dodatno učvršćuje poziciju Nvidije kao tržišnog lidera. Huang je uputio i izravnu poruku velikim proizvođačima memorije, naglasivši kako će Nvidia, bez obzira na to koliko oni proširili svoje proizvodne kapacitete, u potpunosti apsorbirati svu dostupnu robu i odmah je staviti u funkciju. Ovakva agresivna potražnja ne svjedoči samo o financijskoj moći Nvidije, već potvrđuje i golemi procvat cijele industrije pohrane podataka.
Pripreme za arhitekturu Vera Rubin i eksponencijalni rast potražnje
Analitičari smatraju kako Nvidia ignorira visoke cijene i užurbano prikuplja zalihe prvenstveno zbog priprema za nadolazeću platformu sljedeće generacije pod nazivom Vera Rubin. Potražnja za memorijskim kapacitetima kod AI čipova nove generacije bilježi eksponencijalni rast, što diktira tempo cijelom tržištu. Ako pogledamo trenutni GB300 čip, njegov kapacitet memorije visoke propusnosti (HBM) iznosi impresivnih 288 GB, što je značajan skok u odnosu na prethodni model GB200 koji je raspolagao sa 192 GB. Prelaskom na arhitekturu Vera Rubin, iako kapacitet ostaje na 288 GB, tehničke specifikacije bit će radikalno unaprijeđene na standard HBM4. Ova tehnologija koristi dizajn slaganja od 16 slojeva, što značajno nadmašuje dosadašnje slaganje od 12 slojeva kod aktualnog HBM3E standarda.
Tehnološki izazovi i utjecaj na potrošačko tržište
Proizvodnja 16-slojnih stackova nosi sa sobom veće stope gubitka energije i zahtijeva znatno više sirovih resursa za postizanje istog kapaciteta pohrane. To će dodatno opteretiti ionako kritičnu globalnu opskrbu DRAM memorijom. Trenutno tri najveća svjetska diva u proizvodnji memorije – Samsung, SK Hynix i Micron – užurbano proširuju svoje pogone. Međutim, novi kapaciteti primarno su usmjereni na HBM memoriju i proizvode za poslovne korisnike zbog njihove visoke profitabilnosti. To u praksi znači da se nezavidna situacija na tržištu potrošačke elektronike vjerojatno neće promijeniti u kratkom roku. Stručnjaci predviđaju kako će problem nedostatka memorije za obične potrošače ostati nerješiv barem tijekom sljedećih godinu dana. Dok potražnja za visokoučinkovitom pohranom u podatkovnim centrima nastavlja rasti, očekuje se da će cijene komponenti poput DDR6 memorije i LPDDR5 modula za mobilne uređaje i dalje bilježiti uzlazni trend.
