Samsung i Micron zaključavaju tržište memorije: DRAM bi mogao ostati u nestašici do 2030.

· Sanja Ledinek

Samsung i Micron zaključavaju tržište memorije _ DRAM bi mogao ostati u nestašici do 2030.

Globalno tržište memorije ulazi u novu fazu. Tehnološki divovi poput Samsung Electronics i Micron Technology sve češće potpisuju dugoročne ugovore s najvećim kupcima, potez koji bi mogao trajno promijeniti dinamiku industrije – i produžiti nestašicu DRAM-a do kraja desetljeća.

Veliki igrači osiguravaju zalihe unaprijed

Prema industrijskim izvješćima, tzv. hiperskaleri poput Google i Microsoft već su među prvima koji su osigurali višegodišnje ugovore za memoriju.Ovi ugovori definiraju dugoročne količine isporuke, stabiliziraju cijene na tržištu i smanjuju rizik za proizvođače. Odnosno, za proizvođače memorije to znači predvidljiv prihod i sigurnost ulaganja, ali za ostatak tržišta – potencijalni problem dostupnosti.

AI boom mijenja pravila igre

Glavni pokretač ove promjene je eksplozivna potražnja za umjetnom inteligencijom. Moderni AI sustavi zahtijevaju ogromne količine brze memorije, posebno DRAM i napredne varijante poput HBM-a.

Velike kompanije razvijaju vlastite čipove kako bi optimizirale performanse: Google razvija TPU, Microsoft razvija Maia, Meta radi na MTIA čipovima, a Amazon razvija Trainium. Ovi čipovi, često temeljeni na ASIC arhitekturi, dodatno povećavaju potrebu za stabilnim i velikim isporukama memorije.

Samsung i Micron zaključavaju tržište memorije _ DRAM bi mogao ostati u nestašici do 2030._1

Što to znači za tržište?

Dugoročni ugovori donose stabilnost proizvođačima, ali stvaraju pritisak na ostatak industrije.

Ključne posljedice: većina proizvodnih kapaciteta rezervirana je za AI sektor, manji kupci teže dolaze do memorije, cijene bi mogle ostati visoke dulje nego inače, tržišni ciklusi postaju manje volatilni, ali i manje fleksibilni. Drugim riječima, tržište koje je nekad bilo poznato po naglim padovima cijena sada bi moglo ući u dugotrajno razdoblje ograničene ponude.

Kraj klasičnih ciklusa memorije?

Tradicionalno, tržište memorije prolazilo je kroz cikluse: rast potražnje, prekomjerna proizvodnja i pad cijena. No, s novim modelom ugovora, proizvođači pokušavaju izbjeći taj scenarij unaprijed planiranom proizvodnjom. To bi moglo značiti manje naglih padova cijena, ali i dugotrajnije razdoblje “zategnute” ponude.

Dugoročna slika: AI diktira industriju

Kako AI nastavlja rasti, memorija postaje jedan od ključnih resursa u tehnološkoj utrci. Tvrtke koje osiguraju stabilnu opskrbu imat će značajnu konkurentsku prednost. U tom kontekstu, potezi Samsung Electronics i Micron Technology nisu samo poslovna odluka – već strateški odgovor na novu eru računalstva.

Zaključak

Ako se trenutni trendovi nastave, tržište DRAM moglo bi ostati pod pritiskom sve do kraja desetljeća. Za potrošače i manje tvrtke to znači jedno: memorija bi mogla postati skuplja i teže dostupna – dok AI divovi osiguravaju svoju budućnost unaprijed.

DRUGE NOVOSTI