Nvidia se suočava s velikim izazovom u Kini – geopolitički sukob prijeti njezinoj dominaciji na AI tržištu
Nvidia se suočava s ozbiljnim izazovom vezanim uz Kinu, jer bi geopolitički sukob između SAD-a i ove zemlje mogao utjecati na njezinu dominantnu poziciju na tržištu čipova za umjetnu inteligenciju (AI).
Na inauguraciji predsjednika Donalda Trumpa okupili su se mnogi milijarderi poput Marka Zuckerberga i Jeffa Bezosa, pojavivši se u prilično svečanim ulogama. No, jedna osoba bila je suzdržanija – Jensen Huang, CEO Nvidije. Nekih deset dana kasnije, kada se sastao s Trumpom, imao je daleko tiši pristup, dok je Nvidia prolazila kroz buran period, izgubivši više od 600 milijardi dolara zbog masovne rasprodaje dionica. Sve je to pokrenuto nakon što je DeepSeek lansirao svoje nove AI modele s potpuno drugačijim pristupom. U tom trenutku, vjerojatno najvažnije pitanje u umu Huanga bilo je – kako će Trump odgovoriti na ovog neočekivanog protivnika?
DeepSeek izazvao potres na tržištu AI čipova
Nakon velikog pada, Nvidia se uspjela oporaviti, ali tržište i dalje brine buduća potražnja za njezinim GPU-ima. Nedavno objavljeno financijsko izvješće pokazuje rast prihoda od 78% u odnosu na prošlu godinu, što dokazuje da je kompanija još uvijek iznimno jaka. No, ostaje ključno pitanje – kako će američka vlada odgovoriti na DeepSeek? Bidenova administracija već je poduzela korake za ograničavanje kineskog AI razvoja, smanjujući izvoz naprednih čipova i strojeva za njihovu proizvodnju, te kontrolirajući američke investicije u kineske AI tvrtke. Trumpova administracija mogla bi otići i korak dalje. Američki ministar trgovine Howard Lutnick zauzeo je oštar stav, poručivši da DeepSeek mora prestati koristiti Nvidijine čipove.
Dva alata kojima SAD može ograničiti trgovinu
S obzirom na sve strože američke mjere, Washington ima dva glavna načina za ograničavanje trgovine s Kinom. Prvo, Bidenova administracija već je zabranila izvoz naprednih čipova poput Nvidijinog H100 modela u Kinu. Kao odgovor, Nvidia je razvila ograničenu verziju – H20 – specifično za kinesko tržište. No, ako Trump pooštri mjere, mogla bi biti zabranjena i ova verzija.
Suočena s ovim rizikom, Nvidia je navodno pauzirala proizvodnju H20 čipova, pokušavajući uvjeriti američku vladu da ti GPU-i nemaju dovoljno snage da podrže kineske AI ambicije. No, stvarnost je drugačija – potražnja za H20 u Kini i dalje snažno raste. Američka vlada otišla je i korak dalje – nekoliko dana prije nego što je Joe Biden napustio ured, uvedena je nova regulativa pod nazivom AI Diffusion Framework. Cilj? Spriječiti krijumčarenje GPU-a u Kinu i onemogućiti kineskim tvrtkama pristup američkoj AI infrastrukturi putem podatkovnih centara u trećim zemljama. Ova mjera trebala bi stupiti na snagu u svibnju, osim ako ne bude ukinuta.
Nvidia je smanjila podršku za PhysX s grafičkih kartica serije 50. I to je loše jer utječe na stare igre
Izvršni direktor NVIDIA-e Jensen Huang otkriva najnovije trendove u razvoju umjetne inteligencije
Nvidia Blackwell arhitektura
Prema toj regulativi, mnoge zemlje imale bi ograničen pristup naprednim GPU-ima i morale bi se osloniti na američke cloud kompanije poput Googlea, Amazona i Microsofta. Nvidia se snažno usprotivila ovim mjerama, kritizirajući Bidenovu administraciju zbog prevelikog uplitanja. Tvrtka tvrdi da bi ograničavanje američke AI tehnologije u više od 150 zemalja moglo otuđiti saveznike i natjerati ih da se okrenu kineskom Huaweiju, koji razvija vlastite AI čipove.
Geopolitičke tenzije stvaraju probleme Nvidiji u Kini
Američke sankcije oslabile su Huaweijeve AI ambicije, ali su istovremeno naštetile i Nvidiji. Udio prihoda koji Nvidia ostvaruje u Kini pao je s 20% na oko 13% u posljednje dvije godine. Uz to, kineska vlada snažno potiče domaću proizvodnju čipova, što dodatno otežava Nvidijin položaj na tamošnjem tržištu. Neizvjesnost u Kini natjerala je Nvidiju da se više fokusira na druga tržišta, istovremeno razvijajući novu generaciju Blackwell čipova. No, kompanija i dalje pokušava održati dobre odnose s Kinom, zbog čega se i javno suprotstavila američkim kontrolama izvoza. Međutim, to je nije spasilo od kineskog odgovora – u prosincu je Peking pokrenuo istragu protiv Nvidije zbog mogućeg kršenja antimonopolskih zakona, što mnogi vide kao osvetu za američke sankcije.
Može li Jensen Huang promijeniti mišljenje Donalda Trumpa?
Jensen Huang još uvijek se nada da može utjecati na Trumpovu administraciju. Iako nije dio “power bro” ekipe iz Silicijske doline koja otvoreno podržava Trumpa, ipak ima određene veze. Prije izbora, Huang je hvalio Elona Muska zbog brzog izgradnje masivnog podatkovnog centra u Memphisu za xAI. I dok mnogi unutar Trumpove administracije žele dodatno pooštriti AI trgovinu s Kinom, Huang se nada da bi Musk mogao imati utjecaj na ublažavanje ovih ograničenja. No, u ovom geopolitičkom šahu, Nvidia ostaje pijun, uhvaćena između dviju svjetskih sila koje se bore za tehnološku dominaciju.
