Samsungov segment čipova i dalje prima narudžbe od Qualcomma iz neočekivanog razloga
Prema južnokorejskom Chosun Dailyju, ovo bi mogla biti posljednja prilika Samsunga da privuče kupce za 2nm narudžbe ako želi nastaviti s radom. Trenutno Samsung uvelike zaostaje za TSMC-om dok trpi milijarde dolara gubitaka.
U kontekstu da je Samsung izgubio veliki dio svojih kupaca zbog TSMC-a zbog lošeg upravljanja i niskih stopa proizvodnje, čini se da tvrtka ima priliku vratiti tržišni udio. Očekuje se da će proizvođač pametnih telefona s markom Galaxy sada osvojiti TSMC-ovu narudžbu 2nm čipova, budući da se Qualcomm navodno okreće Samsung Foundryju za sve svoje proizvodne potrebe.
Nedavno je objavljeno da su visoki troškovi proizvodnje i loši proizvodni kapaciteti uplašili Apple te je odlučio koristiti 3nm čip za ovogodišnji iPhone 17 Pro. Može se vidjeti da se ovaj problem širi i utječe i na Qualcommove operativne planove.
Prema TrendForceu, TSMC će ove godine vjerojatno povećati cijenu svojih naprednih čipova za 5 do 10%, što bi moglo dovesti do povećanja cijena telefona. S rastućim troškovima, kupci planiraju prijeći na Samsung za 2nm narudžbe, ali ostaje za vidjeti kako će se južnokorejski div nositi s nižim prinosima. Qualcomm vjerojatno želi da njegovi budući 2nm čipovi budu jeftiniji, što će također pomoći Samsungu da povrati izgubljenu poziciju na tržištu.
Qualcomm je također možda prešao u Samsung Foundry jer je Apple, najveći kupac TSMC-a, već unaprijed naručio proizvodnju 2nm čipova u svom pogonu. To Appleu daje prednost nad ostatkom industrije, ali nedavno smo izvijestili da će div iz Cupertina morati pričekati da koristi TSMC-ov proizvod. Kako bi riješili ovaj problem, modeli iPhonea 17 Pro držat će se 3nm čvora dobavljača, ali će koristiti novi N3P proces. Ne samo Qualcomm, neka izvješća također kažu da NVIDIA radi istu stvar dok provodi testove za 2nm proces Samsung Foundryja. Čini se da ne samo da je to pitanje troškova, tvrtke poput NVIDIA-e i Qualcomma također žele diverzificirati svoje opskrbne lance kako bi izbjegle pretjerano oslanjanje na TSMC, pogotovo kada im je teško steći pregovaračku moć Applea jer naručuju u mnogo većim količinama.
Dok Qualcomm odlazi, TSMC planira značajno povećati proizvodne kapacitete do 2026. godine. Ovaj dobavljač ima tržišni udio od 64,9% u globalnom sektoru poluvodiča od 2024. i sumnjamo da će taj broj pasti ispod te razine osim ako ne odluči riješiti tehničke probleme povezane s višim troškovima i ograničenim proizvodnim kapacitetom. Očekuje se da će dobavljač povećati kapacitet od 2 nm s 10.000 na 80.000 pločica mjesečno tijekom faze probne proizvodnje 2026. godine.
Apple će vjerojatno koristiti TSMC-ov 2nm čip za svoje modele iPhone 18 Pro iz 2026. temeljen na N3P procesu kako bi poboljšao performanse i energetsku učinkovitost. Nasuprot tome, Qualcomm će se u budućnosti držati Samsunga u proizvodnji obitelji čipova Snapdragon 8 Elite, a iako su točni detalji još uvijek oskudni, vjerujemo da će južnokorejski dobavljač značajno poboljšati produktivnost i troškove. To će također omogućiti Qualcommu da uz TSMC ima namjenskog dobavljača za 2nm čipove, stvarajući zdravu konkurenciju i kontrolu troškova.
