Poluvodičke tvrtke sve teže održavaju ravnotežu između SAD-a i Kine

Kina je dom mnogim tvornicama koje proizvode čipove. Čak i kada se proizvode primjerice u SAD-u, često se šalju u Kinu na montažu i testiranje. Ali SAD uvodi sve stroža ograničenja za čipove i opremu za njihovu proizvodnju koji se mogu poslati u Kinu. Kako bi dodatno “odrezali” poziciju Kine u industriji poluvodiča, razmatraju potpuno ograničenje prodaje za čipove koji se koriste za umjetnu inteligenciju kao i pristup američkim uslugama računalstva u oblaku.

To će nesumnjivo značajno utjecati na Nvidiju, koja pliva na velikom valu uspjeha zahvaljujući umjetnoj inteligenciji također u Kini.  Već je prošle godine morala zamijeniti svoje najjače grafičke kartice onima niže propusnosti ispod oznake 600 GB/s derivatima A800 i H800 za kupce kao što su Tencent, Alibaba, Baidu i ByteDance i njihove potrebe razvoja umjetne inteligencije.

Također Japan i Nizozemska, gdje tvrtke proizvode modernu opremu za proizvodnju čipova, uveli su nova ograničenja prodaje u Kinu. ASML je službeno objavio da više neće isporučivati opremu strojeva za litografiju osim modela 38Di s točnošću od 1980 nm. Međutim, ovisnost tvrtke ASML o kineskom tržištu prilično je visoka, posebno u posljednje 3 godine. Prihod stvoren narudžbama na kineskom tržištu čini 15 posto globalnog godišnjeg prihoda. Ako će se morati odreći kineskog tržišta, to također znači gubitke desetke ili čak stotine milijardi eura.

S druge strane, Kina je donijela vlastita ograničenja, uključujući nove kontrole izvoza galija i proizvoda povezanih s germanijem. Ova dva metala imaju širok spektar profesionalnih primjena u proizvodnji čipova, komunikacijskoj opremi, učinkovitosti televizora, zaslona mobilnih telefona, solarnih panela i radara. Germanij se koristi za komunikaciju optičkim vlaknima, naočalama za noćni vid i većina satelita pokreću solarne ćelije na bazi germanija. Ako izvoznici žele započeti ili nastaviti izvoziti moraju podnijeti zahtjev za licencu kineskom Ministarstvu trgovine. Uredba stupa na snagu 1. kolovoza 2023.

Osim toga Micron Technologies sa sjedištem u Idahu pretrpio je velike gubitke nakon što je kineska vlada zabranila tvrtkama koje posjeduju ključne informacije da kupuju njihove čipove uz obrazloženje da nisu ispunili kriterije u procjeni kibernetičke sigurnosti. Međutim, u lipnju je Micron najavio da će povećati svoja ulaganja u Kinu, odnosno proširenje tvornice čipova u gradu Xi’anu.

Stoga, nema sumnje da su globalne tvrtke s poluvodičima u vrlo su teškom položaju pokušavajući održati ravnotežu između SAD-a i Kine.

Imaju li SAD i EU rješenje?

Da, imaju. Bidenova administracija najavila je porezne olakšice i ulaganje znatnih sredstava u proizvodnju poluvodiča u SAD-u kako bi namamila proizvođače daleko od Kine. No, novac dolazi s uvjetima: tvrtka koja primi potporu ne smiju širiti svoje visokotehnološke proizvodne pogone u Kini. Vjerojatno će isti uvjet biti na snazi u EU.

Također postalo je poznato da su ne samo TSMC,  Intel i Infineon spremni ulagati u razvoj proizvodnje poluvodičkih komponenti u Europi. Telekomunikacijski dobavljač opreme Broadcom je izrazio želju za izgradnjom tvornice u Španjolskoj, što bi definitivno moglo podići privlačnost Europe u očima drugih sudionika na tržištu. Lokalne vlasti spremne su pokriti do jedne milijarde eura za potrebe projekta, a Broadcom bi uložio isto toliko dolara, piše Routers. Lokacija nove tvornice još nije odabrana. Uz sve navedeno Cisco je nedavno podijelio planove za otvaranje istraživačkog centra u Barceloni, koji će se baviti razvojem čipova.

Međutim, izgradnja svih tih objekata mogla bi potrajati godinama. Da ne govorimo o obuci radne snage.